前些天，在一次行業(yè)峰會上，中國信息通信研究院副總工程師史德年表示：中國智能手機(jī)市場核心芯片國產(chǎn)化率達(dá)到23.6%，此外，國內(nèi)手機(jī)的國產(chǎn)屏幕占比穩(wěn)步提升，達(dá)到67.5%。

目前，國產(chǎn)手機(jī)已經(jīng)在中高端市場站穩(wěn)腳跟，在2000~4000元的中端智能手機(jī)中，國產(chǎn)手機(jī)占比已達(dá)到90%~100%，在4000元以上的高端市場上，國產(chǎn)手機(jī)占比也從4年前的1.8%，提升至2018年的33.5%。

在此基礎(chǔ)上，史德年表示，智能手機(jī)核心芯片的國產(chǎn)化率，從2014年的11.9%，提升到了2018年的23.6%，增長了一倍。

實(shí)際上，以上提到的智能手機(jī)核心芯片，主要是指處理器，包括基帶和AP（應(yīng)用處理器）。

目前，中國大陸地區(qū)的手機(jī)處理器廠商主要包括兩家：一是華為海思，其研發(fā)的芯片都是供給自家手機(jī)的；另一家是紫光展銳，其芯片主要針對中低端、高性價比的手機(jī)應(yīng)用。而史德年提到的中國智能手機(jī)市場核心芯片國產(chǎn)化率達(dá)到23.6%，主要是由這兩家廠商貢獻(xiàn)的，而它們的主要競爭對手，是來自中國臺灣的聯(lián)發(fā)科和美國高通公司。

國金證券研究創(chuàng)新中心的數(shù)據(jù)顯示，2018下半年，華為海思率先使用臺積電7nm制程工藝推出了麒麟980芯片，在此基礎(chǔ)上，華為持續(xù)拉高其海思智能手機(jī)芯片自用比重，第四季度達(dá)78%（2018年前三季度為71%~73%），這使得海思在去年第四季度手機(jī)芯片出貨量環(huán)比增長了23%，并一舉超越聯(lián)發(fā)科，拿下中國國內(nèi)智能手機(jī)主芯片23%的市場份額。而前文提到，中國智能手機(jī)市場核心芯片國產(chǎn)化率達(dá)到23.6%。可見，其主要貢獻(xiàn)者是華為海思，特別是麒麟980芯片。

圖1：全球主要手機(jī)芯片廠商2018年四個季度在中國市場的占有率（從左至右分別為第一、二、三、四季度）

除了采用自家的麒麟處理器之外，華為手機(jī)也采用高通和聯(lián)發(fā)科的產(chǎn)品。而隨著其自給率的提升，聯(lián)發(fā)科在不斷流失來自華為手機(jī)的處理器芯片訂單，從2018年第三季度的8%下滑至第四季度的6%，此外，聯(lián)發(fā)科也是OPPO手機(jī)處理器的主要供應(yīng)商，也在下滑，從去年第三季度的57%降至第四季度的39%。

而隨著海思麒麟處理器的崛起，高通在中國的市場份額也在下滑。因?yàn)槲丛谌ツ甑谒募径韧瞥?nm手機(jī)SoC，再加上失去蘋果手機(jī)基帶芯片訂單（目前已經(jīng)恢復(fù)供應(yīng)），除了在OPPO手機(jī)中的芯片份額仍有斬獲外（從去年第三季度的43%增長至第四季度的61%），高通在華為，vivo、小米、蘋果智能手機(jī)中的芯片份額幾乎是在同步下降。國金證券的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示：高通去年第四季度在中國的手機(jī)芯片出貨量環(huán)比下降4%，這種狀況在今年上半年也有延續(xù)。

圖2：四家芯片在各品牌手機(jī)份額的變化（來源：國金證券）

紫光展銳方面，從圖2可以看出，在國內(nèi)手機(jī)市場，其處理器芯片主要應(yīng)用于小米和vivo。雖然其市占率只有1%左右，與海思的23%差距較大，但由于其由低向高、穩(wěn)扎穩(wěn)打的穩(wěn)健發(fā)展策略，使得處理器芯片性能和功能不斷完善和提升，市場認(rèn)可度也在提升，在巨大的中國手機(jī)市場，其發(fā)展前景是值得期待的。

華為海思的麒麟980

在手機(jī)處理器方面，從2009年，海思推出第一款面向公開市場的K3處理器開始，一直到2018年推出麒麟980，華為海思花了10年的時間，僅麒麟980項(xiàng)目研發(fā)耗資超過3億美元，其在2015年立項(xiàng)，包括聯(lián)合臺積電進(jìn)行7nm工藝研究、定制特殊基礎(chǔ)單元和構(gòu)建高可靠性IP、SoC工程化驗(yàn)證，最終定型、量產(chǎn)，前后投入36個月，1000多名半導(dǎo)體設(shè)計(jì)與工藝專家，5000多塊工程驗(yàn)證開發(fā)板。

另外，在手機(jī)處理器研發(fā)方面，華為海思與三星、蘋果有所不同，后兩者設(shè)計(jì)芯片的重點(diǎn)是應(yīng)用處理器，而海思則更看重核心技術(shù)——基帶的研發(fā)。因?yàn)榛鶐酒锹?lián)系電信設(shè)備與手機(jī)的紐帶，而目前市場上雖然半導(dǎo)體IP很多，但要想買到手機(jī)基帶IP事比登天，要買也只能從高通那里買現(xiàn)成的基帶芯片，可見其研發(fā)難度之高，蘋果與高通的官司，相爭的核心點(diǎn)是基帶。而要自己搞研發(fā)、創(chuàng)新，需要大量的投入，特別是基礎(chǔ)性芯片研究。

2017年，華為研發(fā)費(fèi)用高達(dá)897億人民幣，大大超過蘋果和高通。過去10年，華為投入的研發(fā)費(fèi)用超過4000億元，位居世界科技公司前列。

不只是處理器芯片

手機(jī)里用到的芯片很多，主要部分可分為：處理器（基帶+AP），存儲器（DRAM和NAND Flash），電源管理，以及RF前端芯片。另外，還有Wi-Fi和生物識別芯片等。

圖3：智能手機(jī)中的主要芯片

而以上這些主芯片，大部分市場都被非中國大陸的國際大廠把持著，國內(nèi)產(chǎn)品很少能打入幾大品牌手機(jī)供應(yīng)鏈。

但這一狀況似乎在悄然發(fā)生著改變。前文談到，華為海思的手機(jī)處理器芯片占據(jù)了本土供應(yīng)鏈23%的市場份額，在此基礎(chǔ)上，該公司自行研發(fā)的電源管理、協(xié)處理器、Wi-Fi等芯片正在積蓄力量，且已經(jīng)在成熟產(chǎn)品當(dāng)中應(yīng)用了。

以最近營銷火爆的華為P30為例，該手機(jī)的處理器SoC依然是麒麟980，此外，我們看到，其內(nèi)部多款主芯片，都是由海思自行研發(fā)的，特別是電源管理和RF、Wi-Fi部分，海思通過多年的技術(shù)積累，產(chǎn)品已經(jīng)達(dá)到了成熟的程度，具體到P30，其用到了編號為Hi6421和Hi6422的電源管理芯片，編號為Hi6H01S和Hi6H02S的LNA（低噪放），編號為Hi6363的RF收發(fā)器，以及編號為Hi1103的Wi-Fi/藍(lán)牙芯片。

以上這些海思自研的芯片在P30所有主芯片BOM成本當(dāng)中的比重可以說是前所未有的，相信這也是國內(nèi)其它幾家品牌手機(jī)在短期內(nèi)很難達(dá)到的。

而手機(jī)廠商自研芯片也在成為一種趨勢，除了華為之外，小米的芯片團(tuán)隊(duì)也在積蓄力量，但目前的發(fā)展情況似乎不太順利。此外，有消息稱OPPO也在組建手機(jī)芯片團(tuán)隊(duì)。而國外的蘋果和三星的手機(jī)芯片研發(fā)實(shí)力已經(jīng)非常成熟，也一直是我們學(xué)習(xí)和追趕的目標(biāo)。

差距依然很大

一部智能手機(jī)中，除了以上提到的主芯片之外，還包括攝像頭芯片、顯示/觸控芯片、指紋識別芯片等。另外，部分智能手機(jī)也會搭載專用的音頻芯片、用于圖像處理的DSP芯片、虹膜識別芯片、感光芯片、協(xié)處理芯片等。

國外芯片供應(yīng)商在主要手機(jī)芯片領(lǐng)域，例如SoC、存儲、射頻、攝像頭等，處于領(lǐng)導(dǎo)或領(lǐng)先位置。中國在處理器以外的芯片方面的自給率還很低。

國內(nèi)手機(jī)芯片相關(guān)的從業(yè)公司中，從行業(yè)影響力來看，僅少數(shù)公司在部分領(lǐng)域取得了突破，例如海思的麒麟芯片、匯頂?shù)闹讣y識別芯片等，多數(shù)公司仍扮演著各自領(lǐng)域的中低端產(chǎn)品或服務(wù)供應(yīng)商的角色，整體上與業(yè)界先進(jìn)水平差距較大，這些公司在技術(shù)和資金密集的半導(dǎo)體行業(yè)的激烈市場競爭中謀求發(fā)展的難度也較大。它們的整體實(shí)力相對薄弱，追趕國際先進(jìn)水平任重道遠(yuǎn)。

另外，國內(nèi)多數(shù)手機(jī)芯片廠商起步較晚，業(yè)務(wù)起始于國際廠商逐步放棄的中低端市場，這決定了它們在市場競爭中必須采取薄利多銷的策略，價格戰(zhàn)成為最常用的手段。低端產(chǎn)品、低價、低毛利，這樣的商業(yè)模式不利于在芯片行業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

除了要提升自身研發(fā)實(shí)力之外，本土的手機(jī)芯片廠商也需要更多的機(jī)會，而隨著我們不愿意看到的貿(mào)易壁壘高起，客觀上給本土芯片廠商提供了更多的發(fā)展空間和機(jī)會。而隨著手機(jī)廠商越來越深地向芯片領(lǐng)域滲透，以及本土越來越多的模擬芯片創(chuàng)業(yè)公司崛起，特別是手機(jī)RF前端PA、濾波器等廠商的涌現(xiàn)，以及以長江存儲和合肥長鑫為代表的本土存儲器廠商產(chǎn)品的成熟與量產(chǎn)，將會進(jìn)一步提升本土手機(jī)芯片的市占率，爭取更多的主動權(quán)。

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