飛兆半導(dǎo)體公司 (Fairchild) 宣布,將通過一家全資子公司以標(biāo)購(gòu) (tender offer) 形式收購(gòu)臺(tái)北的崇貿(mào)科技公司所有在外流通的股票,每股作價(jià)為新臺(tái)幣93 元.  
    
    飛兆半導(dǎo)體公司總裁兼首席執(zhí)行長(zhǎng) Mark Thompson表示:“我們非常高興地宣布與崇貿(mào)科技公司達(dá)成這項(xiàng)交易,該公司是領(lǐng)先的模擬功率管理半導(dǎo)體供應(yīng)商,產(chǎn)品主要用于計(jì)算機(jī)中的AC/DC離線功率轉(zhuǎn)換、LCD 監(jiān)控器、打印機(jī)、充電器和消費(fèi)產(chǎn)品.我們認(rèn)為崇貿(mào)科技不但擁有一支亞洲頂尖的功率模擬管理隊(duì)伍;而且其脈寬調(diào)制 (PWM) 控制器、臺(tái)式PC機(jī)電源監(jiān)控器和組合 IC,以及功率因數(shù)校正 (PFC) 控制器產(chǎn)品正不斷拓展;再加上穩(wěn)固的客戶關(guān)系和強(qiáng)大的本地應(yīng)用支持,使他們成為臺(tái)灣和中國(guó)大陸 AC/DC 功率轉(zhuǎn)換市場(chǎng)的主要競(jìng)爭(zhēng)者.這些優(yōu)勢(shì)一旦結(jié)合飛兆半導(dǎo)體公司的全球基礎(chǔ)設(shè)施、工藝與封裝能力、全球范圍的客戶群,以及在制造方面的規(guī)模,將有助我們加速發(fā)展和提升利潤(rùn),讓我們?cè)贏C/DC離線功率轉(zhuǎn)換市場(chǎng)占據(jù)領(lǐng)導(dǎo)地位.”

    崇貿(mào)科技公司在2006年頭11個(gè)月的凈收入為新臺(tái)幣11.38億元,折合美元近3,500萬(wàn).在這次收購(gòu)提議中,約250名原崇貿(mào)科技的員工包括現(xiàn)有的管理隊(duì)伍,將加入到飛兆半導(dǎo)體公司.在標(biāo)購(gòu)截止后至下面提及的換股前這段時(shí)間內(nèi),崇貿(mào)科技將繼續(xù)以原名稱、并作為飛兆半導(dǎo)體公司一個(gè)獨(dú)立業(yè)務(wù)部門照常運(yùn)作.在交易完成之后,崇貿(mào)科技將成為飛兆半導(dǎo)體的一家全資子公司,飛兆半導(dǎo)體和崇貿(mào)科技的管理層將協(xié)力把雙方的功率轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)整合組成一個(gè)瞄準(zhǔn)全球AC/DC離線功率轉(zhuǎn)換應(yīng)用的獨(dú)立業(yè)務(wù)單位.飛兆半導(dǎo)體預(yù)計(jì)這次收購(gòu)對(duì)公司2007年的每股收入并無(wú)影響,但會(huì)增加2008年及以后的每股收入.

    Thompson 稱:“收購(gòu)崇貿(mào)科技是飛兆半導(dǎo)體致力增長(zhǎng)功率模擬市場(chǎng),并積極投資拓展銷售提高利潤(rùn)這一業(yè)務(wù)策略的自然發(fā)展.全球功率管理IC市場(chǎng)的三分之二位于亞洲,全球排名前10位的電源OEM中有6家在臺(tái)灣.據(jù)統(tǒng)計(jì),AC/DC離線功率轉(zhuǎn)換市場(chǎng)包括隔離 PWM 控制器、PFC控制器和AC/DC離線調(diào)節(jié)器在2005年的規(guī)模超過15億美元.飛兆半導(dǎo)體和崇貿(mào)科技的聯(lián)手合作,將讓我們成為這一迅猛增長(zhǎng)領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者.這次整合的協(xié)力優(yōu)勢(shì)尤其顯著:崇貿(mào)科技的PWM控制器在臺(tái)灣和中國(guó)大陸市場(chǎng)的根基牢固;而飛兆半導(dǎo)體則是AC/DC離線調(diào)節(jié)器的領(lǐng)先供應(yīng)商,在中國(guó)大陸和韓國(guó)的銷售勢(shì)頭強(qiáng)勁.在臺(tái)灣和中國(guó)大陸市場(chǎng),崇貿(mào)科技憑借其擁有豐富技術(shù)經(jīng)驗(yàn)的現(xiàn)場(chǎng)銷售隊(duì)伍和業(yè)界領(lǐng)先的創(chuàng)新性產(chǎn)品,在關(guān)鍵OEM服務(wù)方面創(chuàng)下了良好的業(yè)績(jī)紀(jì)錄.飛兆半導(dǎo)體將繼續(xù)拓展崇貿(mào)科技已在臺(tái)灣建立的研發(fā)設(shè)計(jì)中心,以鞏固其技術(shù)和創(chuàng)新能力.我們期待這次收購(gòu)計(jì)劃,能夠進(jìn)一步加速飛兆半導(dǎo)體的總體AC/DC功率轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的增長(zhǎng);也期望該業(yè)務(wù)的利潤(rùn)能夠繼續(xù)提高.”

    這次交易采取標(biāo)購(gòu)形式收購(gòu)崇貿(mào)科技公司所有在外流通的股份,然后進(jìn)行換股和合并.飛兆半導(dǎo)體于2007年1月2日星期二在臺(tái)灣開始進(jìn)行這次標(biāo)購(gòu),為期30天.在符合相關(guān)法律的范圍內(nèi),該標(biāo)購(gòu)可能延長(zhǎng)或撤銷.標(biāo)購(gòu)符合特別成交條件 (customary closing conditions),包括對(duì)崇貿(mào)科技大部分在外流通股票的收購(gòu).擁有崇貿(mào)科技 30.88% 流通在外普通股的股東已同意把他們的股票以標(biāo)購(gòu)形式轉(zhuǎn)售給飛兆半導(dǎo)體.標(biāo)購(gòu)?fù)瓿珊?預(yù)計(jì)崇貿(mào)科技與飛兆半導(dǎo)體的子公司將進(jìn)行換股,為崇貿(mào)科技所有保留股東提供該子公司的優(yōu)先股,該子公司擁有以每股崇貿(mào)科技原始股 93 新臺(tái)幣贖回優(yōu)先股的有效權(quán)利.優(yōu)先股贖回后,飛兆半導(dǎo)體子公司將并入崇貿(mào)科技,后者作為合并中的存續(xù)公司 (surviving corporation).標(biāo)購(gòu)結(jié)束后,換股和合并能否完成,需獲得崇貿(mào)科技股東的同意,預(yù)計(jì)在飛兆半導(dǎo)體2007年第二個(gè)財(cái)政季度末進(jìn)行.收購(gòu)價(jià)取決于標(biāo)購(gòu)截止和換股時(shí)的最終投標(biāo)股票報(bào)價(jià)與兌換率,預(yù)計(jì)總額約為2億美元.

    在該次交易中,德意志銀行擔(dān)任飛兆半導(dǎo)體的唯一財(cái)務(wù)顧問.