2008年LED市場規模增速放緩
根據賽迪顧問對中國LED市場的跟蹤研究, 2008年中國LED市場總規模達到185.4億元,同比增長8.3%.受全球金融危機的影響,特別是2008年第四季度,LED產品價格下跌,訂單數大幅減少,導致增速明顯放緩.但從長遠來看,LED市場潛力仍然非常大.
圖1 2004-2008年中國LED市場規模
數據來源:賽迪顧問 2009,01
產業鏈上下游特點迥異
LED產業上游包括原材料和襯底、材料外延等環節,中游包括芯片制作、芯片切割、測試等環節,下游包括封裝、應用等環節.由于工藝復雜度、技術含量不同,上下游的產業鏈特點、核心要素、投資策略迥異.
圖2 LED產業鏈結構示意圖
上游產業進入壁壘極高、技術制勝、投資規模大;中游產業技術難度較大、投資強度較大;下游產業應用產品多樣化、投資較小、國內企業較多.
中上游產品和業務模式單一,但進入壁壘極高、不確定性大,技術和資本是其核心要素;中游產品有一定的技術含量,但主要依賴于資本實力和管理的精細化;下游的應用是多樣化的,更加依賴企業的經營和管理綜合能力,質量、成本、品牌和渠道較為重要.
中國LED產業機遇與挑戰并存
中國LED產業發展的最大挑戰是中國LED核心技術和專利的缺失造成的產業結構失衡,但同時也孕育著巨大的機遇.國內廣闊的市場空間,積極前瞻的支持政策,技術進步帶來的結構性產業機會等都是中國LED產業做大做強的巨大機遇.
LED照明市場趨勢分析與預測
從政策角度看,國家通過成立國家半導體照明工程研發及產業聯盟、出臺相關的財政支持辦法、政策法規等手段支持LED照明產業發展.2007年,財政部、國家發改委聯合發布《高效照明產品推廣財政補貼資金管理暫行辦法》,國家采取間接補貼方式進行推廣高效照明產品.2008年,電子信息產業調整與振興規劃中明確表示支持中國LED產業發展.地方政府針對本地的具體情況也出臺了相應的LED扶持政策.福建省出臺了《福建省促進LED和太陽能光伏產業發展的實施意見(2007-2010年)》,深圳市各相關部門內擬定《深圳市LED產業發展規劃(2009-2015年)》、《深圳市推廣高效節能LED照明產品示范工程實施方案》、《深圳市LED產業公共技術服務平臺建設方案》等.由于LED照明具有節能、環保、長壽命等優點,未來國家和地方政府會繼續出臺相應的政策法規支持該產業發展,因此,LED照明市場會迎來新的政策機遇.
從技術角度看,LED發光效率不斷突破傳統光源的限制,為LED進軍照明產業提供了技術保證.根據最新報道結果,功率LED發光效率已經達到~120lm/W,預計未來3-5年間有望達到~200lm/W.可以看到,在各個光源類型中,功率LED發光效率進步最快,功率LED產品性能表現即發展潛力十分卓越,美國能源部(DOE)于2008年制定的固態照明發展路線圖也很好的說明了這一點.美國能源部分別于2002年、2006年、2008年對白光LED的發光效率提出和修正發展計劃.按照2002年DOE制定的發展路線圖,2012年,1平方毫米LED發光效率將達到150lm/W,光通量1000lm(驅動電流為2A).此時的規劃還沒有將冷暖白光分開,所以2006年對這個發展計劃進行了調整.但白光LED的發展速度明顯超過了DOE的預期,于2008年推出的修訂計劃,在冷白光及暖白光的表現上較2006年方案均有所提高.隨著LED技術的不斷突破,成本的不斷下降,LED市場潛力將得到迅速釋放.
圖3 LED等光源發光效率發展路線圖
從市場需求角度看,LED對傳統照明市場的替代效應會極大激發LED照明市場的需求.據我國國家綠色照明工程促進項目辦公室的專項調查顯示,我國照明用電每年在3000億度以上,如用LED取代,不僅意味著可節省1/3的照明用電,相當于總投資規模超過2000億元的三峽工程的全年發電量,同時意味著LED對傳統光源的替代效應將為LED產業帶來巨大的市場需求.
總之,中國LED照明產業面臨前所未有的政策機遇、超乎預期的技術升級空間、巨大的市場潛力,發展前景廣闊,但中國能否抓住LED產業發展機遇,做大做強,歸根結底要靠自己.自主創新是中國LED產業突破重圍的唯一出路.只有通過不斷地創新,中國LED產業才能開辟出一條“中國式”道路,在日益增強的國際化競爭中掌握更多的話語權和主導權.只有通過不斷地創新,才能在廣闊的市場機遇下做大做強中國LED產業!
昭祺科技
